Clientes¶

Os administradores gerem dados mestre de clientes e campos dinâmicos específicos de clientes.

Vista geral¶

Esta página descreve a utilização e os principais efeitos de Clientes. Se as alterações afetarem tickets, permissões, notificações ou automatizações existentes, devem ser verificadas primeiro num ambiente de teste.

Fluxo de trabalho típico¶

Criar e editar um cliente. Abra o formulário de administração ou ação correspondente, introduza os valores necessários e guarde apenas depois de verificar as associações e os campos obrigatórios.
Desativar o cliente. Verifique primeiro quais os registos ou utilizadores existentes que serão afetados. Sempre que possível, utilize a desativação em vez da remoção definitiva.
Criar, editar e eliminar campos dinâmicos de clientes. Abra o formulário de administração ou ação correspondente, introduza os valores necessários e guarde apenas depois de verificar as associações e os campos obrigatórios.

Notas¶

Os itens de menu e as ações visíveis dependem das permissões de grupo e de programa do agente com sessão iniciada.
As entradas desativadas são frequentemente mantidas para tickets e avaliações existentes, mas deixam de estar disponíveis para novas atribuições.
Após as alterações, teste pelo menos um caso de utilização realista com um utilizador da função afetada.