Importações CSV de dados mestre¶
Os modelos específicos da instalação permitem importar clientes, utilizadores de clientes e agentes.
Vista geral¶
Esta página descreve a utilização e os principais efeitos de Importações CSV de dados mestre. Se as alterações afetarem tickets, permissões, notificações ou automatizações existentes, devem ser verificadas primeiro num ambiente de teste.
Fluxo de trabalho típico¶
Transferir o modelo CSV adequado. Utilize as vistas disponíveis de pesquisa, filtro e detalhe. Limpe ou altere os filtros se os registos esperados não aparecerem.
Selecionar o ficheiro e gerar uma pré-visualização. Execute a função no formulário previsto e verifique imediatamente o resultado na vista correspondente ou no ticket afetado.
Validar os dados. Execute a função no formulário previsto e verifique imediatamente o resultado na vista correspondente ou no ticket afetado.
Executar ou cancelar a importação. Execute a função no formulário previsto e verifique imediatamente o resultado na vista correspondente ou no ticket afetado.
Transferir o ficheiro de erros. Utilize as vistas disponíveis de pesquisa, filtro e detalhe. Limpe ou altere os filtros se os registos esperados não aparecerem.
Notas¶
Os itens de menu e as ações visíveis dependem das permissões de grupo e de programa do agente com sessão iniciada.
As entradas desativadas são frequentemente mantidas para tickets e avaliações existentes, mas deixam de estar disponíveis para novas atribuições.
Após as alterações, teste pelo menos um caso de utilização realista com um utilizador da função afetada.
