Formularios de tickets

Los administradores gestionan formularios individuales de clientes y formularios web públicos.

Vista general

Esta página describe el uso y los efectos más importantes de Formularios de tickets. Si los cambios afectan a tickets, permisos, notificaciones o automatizaciones existentes, deben comprobarse primero en un entorno de pruebas.

Flujo de trabajo típico

1. Crear y editar un formulario. Abra el formulario de administración o acción correspondiente, introduzca los valores necesarios y guarde solo después de comprobar las asignaciones y los campos obligatorios.

2. Activar, desactivar o eliminar el formulario. Compruebe primero qué registros o usuarios existentes se verán afectados. Siempre que sea posible, utilice la desactivación en lugar de la eliminación definitiva.

3. Crear, editar y desactivar campos de formulario. Abra el formulario de administración o acción correspondiente, introduzca los valores necesarios y guarde solo después de comprobar las asignaciones y los campos obligatorios.

4. Configurar la asignación de clientes y la visibilidad. Ejecute la función en el formulario previsto y compruebe de inmediato el resultado en la vista correspondiente o en el ticket afectado.

5. Establecer el identificador de URL pública. Abra el registro existente, cambie únicamente los datos necesarios y compruebe las asignaciones dependientes antes de guardar.

6. Tener en cuenta los límites de solicitudes y las instantáneas. Ejecute la función en el formulario previsto y compruebe de inmediato el resultado en la vista correspondiente o en el ticket afectado.

Notas

• Los elementos de menú y las acciones visibles dependen de los permisos de grupo y programa del agente conectado.

• Las entradas desactivadas suelen conservarse para tickets y evaluaciones existentes, pero ya no están disponibles para nuevas asignaciones.

• Después de los cambios, pruebe al menos un caso de uso realista con un usuario del rol afectado.