Importaciones CSV de datos maestros¶
Las plantillas específicas de la instalación permiten importar clientes, usuarios de clientes y agentes.
Vista general¶
Esta página describe el uso y los efectos más importantes de Importaciones CSV de datos maestros. Si los cambios afectan a tickets, permisos, notificaciones o automatizaciones existentes, deben comprobarse primero en un entorno de pruebas.
Flujo de trabajo típico¶
Descargar la plantilla CSV adecuada. Utilice las vistas disponibles de búsqueda, filtro y detalle. Borre o cambie los filtros si no aparecen los registros esperados.
Seleccionar el archivo y generar una vista previa. Ejecute la función en el formulario previsto y compruebe de inmediato el resultado en la vista correspondiente o en el ticket afectado.
Validar los datos. Ejecute la función en el formulario previsto y compruebe de inmediato el resultado en la vista correspondiente o en el ticket afectado.
Ejecutar o cancelar la importación. Ejecute la función en el formulario previsto y compruebe de inmediato el resultado en la vista correspondiente o en el ticket afectado.
Descargar el archivo de errores. Utilice las vistas disponibles de búsqueda, filtro y detalle. Borre o cambie los filtros si no aparecen los registros esperados.
Notas¶
Los elementos de menú y las acciones visibles dependen de los permisos de grupo y programa del agente conectado.
Las entradas desactivadas suelen conservarse para tickets y evaluaciones existentes, pero ya no están disponibles para nuevas asignaciones.
Después de los cambios, pruebe al menos un caso de uso realista con un usuario del rol afectado.
