Rejestracja klienta

Jeśli funkcja jest aktywna, nowe osoby kontaktowe firmy mogą zarejestrować się przez obszar logowania.

Przegląd

Ta strona opisuje obsługę i najważniejsze skutki działania funkcji Rejestracja klienta. Jeśli zmiany wpływają na istniejące zgłoszenia, uprawnienia, powiadomienia lub automatyzacje, należy je najpierw sprawdzić w środowisku testowym.

Typowy przepływ pracy

1. Otworzyć formularz rejestracyjny. Wykonaj funkcję w przeznaczonym do tego formularzu i od razu sprawdź wynik w odpowiednim zestawieniu lub przy danym zgłoszeniu.

2. Wprowadzić dane osobowe, firmowe i kontaktowe. Wykonaj funkcję w przeznaczonym do tego formularzu i od razu sprawdź wynik w odpowiednim zestawieniu lub przy danym zgłoszeniu.

3. Użyć linku potwierdzającego z wiadomości e-mail. Wykonaj funkcję w przeznaczonym do tego formularzu i od razu sprawdź wynik w odpowiednim zestawieniu lub przy danym zgłoszeniu.

4. Ustawić hasło. Otwórz istniejący rekord, zmień tylko potrzebne dane i przed zapisaniem sprawdź zależne przypisania.

5. Rozpoznać nieprawidłową lub wygasłą rejestrację. Wykonaj funkcję w przeznaczonym do tego formularzu i od razu sprawdź wynik w odpowiednim zestawieniu lub przy danym zgłoszeniu.

Uwagi

• Widoczne pozycje menu i działania zależą od uprawnień grupowych i programowych zalogowanego agenta.

• Wyłączone wpisy często pozostają zachowane dla istniejących zgłoszeń i analiz, ale nie są już dostępne dla nowych przypisań.

• Po zmianach przetestuj co najmniej jeden realistyczny przypadek użycia z użytkownikiem objętej roli.