Formularze zgłoszeń¶

Administratorzy zarządzają indywidualnymi formularzami klientów i publicznymi formularzami internetowymi.

Przegląd¶

Ta strona opisuje obsługę i najważniejsze skutki działania funkcji Formularze zgłoszeń. Jeśli zmiany wpływają na istniejące zgłoszenia, uprawnienia, powiadomienia lub automatyzacje, należy je najpierw sprawdzić w środowisku testowym.

Typowy przepływ pracy¶

Utworzyć i edytować formularz. Otwórz odpowiedni formularz administracyjny lub formularz działania, wprowadź wymagane wartości i zapisz dopiero po sprawdzeniu przypisań oraz pól obowiązkowych.
Aktywować, wyłączyć lub usunąć formularz. Najpierw sprawdź, których istniejących rekordów lub użytkowników dotyczy zmiana. W miarę możliwości użyj dezaktywacji zamiast trwałego usunięcia.
Tworzyć, edytować i wyłączać pola formularza. Otwórz odpowiedni formularz administracyjny lub formularz działania, wprowadź wymagane wartości i zapisz dopiero po sprawdzeniu przypisań oraz pól obowiązkowych.
Skonfigurować przypisanie klientów i widoczność. Wykonaj funkcję w przeznaczonym do tego formularzu i od razu sprawdź wynik w odpowiednim zestawieniu lub przy danym zgłoszeniu.
Ustawić publiczny identyfikator URL. Otwórz istniejący rekord, zmień tylko potrzebne dane i przed zapisaniem sprawdź zależne przypisania.
Uwzględnić ograniczenia liczby żądań i migawki. Wykonaj funkcję w przeznaczonym do tego formularzu i od razu sprawdź wynik w odpowiednim zestawieniu lub przy danym zgłoszeniu.

Uwagi¶

Widoczne pozycje menu i działania zależą od uprawnień grupowych i programowych zalogowanego agenta.
Wyłączone wpisy często pozostają zachowane dla istniejących zgłoszeń i analiz, ale nie są już dostępne dla nowych przypisań.
Po zmianach przetestuj co najmniej jeden realistyczny przypadek użycia z użytkownikiem objętej roli.

Standardowe zgłoszenia obok formularzy klienta¶

Zgłoszenie standardowe oprócz formularzy pozostawia dostęp do standardowego tworzenia zgłoszeń także przy własnych formularzach klienta. Bez tej dodatkowej opcji dostępne formularze określają oferowaną ścieżkę tworzenia. Sprawdź wynik po zalogowaniu jako kontakt mający dostęp do własnego formularza.

Automatyczny start procesu i wiele załączników¶

Formularze przyjmują wiele plików i mogą uruchomić aktywny szablon KimProcesses po utworzeniu zgłoszenia. Pole wyboru pojawia się tylko przy dostępnym i włączonym dodatku. Błąd startu procesu nie usuwa zgłoszenia; błąd zostaje zapisany w notatce wewnętrznej.

Konfigurację opisuje Uruchamianie procesu po wysłaniu formularza.