Formularze zgłoszeń¶

Administratorzy zarządzają indywidualnymi formularzami klientów i publicznymi formularzami internetowymi.

Przegląd¶

Ta strona opisuje obsługę i najważniejsze skutki działania funkcji Formularze zgłoszeń. Jeśli zmiany wpływają na istniejące zgłoszenia, uprawnienia, powiadomienia lub automatyzacje, należy je najpierw sprawdzić w środowisku testowym.

Typowy przepływ pracy¶

Utworzyć i edytować formularz. Otwórz odpowiedni formularz administracyjny lub formularz działania, wprowadź wymagane wartości i zapisz dopiero po sprawdzeniu przypisań oraz pól obowiązkowych.
Aktywować, wyłączyć lub usunąć formularz. Najpierw sprawdź, których istniejących rekordów lub użytkowników dotyczy zmiana. W miarę możliwości użyj dezaktywacji zamiast trwałego usunięcia.
Tworzyć, edytować i wyłączać pola formularza. Otwórz odpowiedni formularz administracyjny lub formularz działania, wprowadź wymagane wartości i zapisz dopiero po sprawdzeniu przypisań oraz pól obowiązkowych.
Skonfigurować przypisanie klientów i widoczność. Wykonaj funkcję w przeznaczonym do tego formularzu i od razu sprawdź wynik w odpowiednim zestawieniu lub przy danym zgłoszeniu.
Ustawić publiczny identyfikator URL. Otwórz istniejący rekord, zmień tylko potrzebne dane i przed zapisaniem sprawdź zależne przypisania.
Uwzględnić ograniczenia liczby żądań i migawki. Wykonaj funkcję w przeznaczonym do tego formularzu i od razu sprawdź wynik w odpowiednim zestawieniu lub przy danym zgłoszeniu.

Uwagi¶

Widoczne pozycje menu i działania zależą od uprawnień grupowych i programowych zalogowanego agenta.
Wyłączone wpisy często pozostają zachowane dla istniejących zgłoszeń i analiz, ale nie są już dostępne dla nowych przypisań.
Po zmianach przetestuj co najmniej jeden realistyczny przypadek użycia z użytkownikiem objętej roli.