Raporty¶

Raporty są tworzone na podstawie zapisanych lub wprowadzonych kryteriów analizy i mogą być eksportowane.

Przegląd¶

Ta strona opisuje obsługę i najważniejsze skutki działania funkcji Raporty. Jeśli zmiany wpływają na istniejące zgłoszenia, uprawnienia, powiadomienia lub automatyzacje, należy je najpierw sprawdzić w środowisku testowym.

Typowy przepływ pracy¶

Wybrać kryteria raportu. Wykonaj funkcję w przeznaczonym do tego formularzu i od razu sprawdź wynik w odpowiednim zestawieniu lub przy danym zgłoszeniu.
Wyświetlić wyniki szczegółowe i analityczne. Użyj dostępnych widoków wyszukiwania, filtrowania i szczegółów. Wyczyść lub zmień filtry, jeśli oczekiwane rekordy się nie pojawiają.
Utworzyć eksport CSV. Otwórz odpowiedni formularz administracyjny lub formularz działania, wprowadź wymagane wartości i zapisz dopiero po sprawdzeniu przypisań oraz pól obowiązkowych.
Wygenerować wynik PDF. Wykonaj funkcję w przeznaczonym do tego formularzu i od razu sprawdź wynik w odpowiednim zestawieniu lub przy danym zgłoszeniu.

Uwagi¶

Widoczne pozycje menu i działania zależą od uprawnień grupowych i programowych zalogowanego agenta.
Wyłączone wpisy często pozostają zachowane dla istniejących zgłoszeń i analiz, ale nie są już dostępne dla nowych przypisań.
Po zmianach przetestuj co najmniej jeden realistyczny przypadek użycia z użytkownikiem objętej roli.

Automatyczna wysyłka i udostępnianie grupom¶

Raport można udostępnić wielu aktywnym grupom agentów. Uprawnienia do raportu wynikające z udostępnienia są odrębne od listy odbiorców e-mail. Raport udostępniony tylko do odczytu można skopiować jako własny.

Wysyłka automatyczna uzupełnia podgląd oraz ręczny eksport PDF/CSV. Konfigurację, okresy, odbiorców i kontrolę opisuje Automatyczna wysyłka raportów e-mailem.