Klienci i organizacje¶
Agenci mogą otwierać informacje o klientach i organizacjach w osobnych programach.
Przegląd¶
Ta strona opisuje obsługę i najważniejsze skutki działania funkcji Klienci i organizacje. Jeśli zmiany wpływają na istniejące zgłoszenia, uprawnienia, powiadomienia lub automatyzacje, należy je najpierw sprawdzić w środowisku testowym.
Typowy przepływ pracy¶
Korzystać z przeglądu klientów. Wykonaj funkcję w przeznaczonym do tego formularzu i od razu sprawdź wynik w odpowiednim zestawieniu lub przy danym zgłoszeniu.
Wyświetlić organizacje. Użyj dostępnych widoków wyszukiwania, filtrowania i szczegółów. Wyczyść lub zmień filtry, jeśli oczekiwane rekordy się nie pojawiają.
Zrozumieć użytkowników klientów i powiązania ze zgłoszeniami. Wykonaj funkcję w przeznaczonym do tego formularzu i od razu sprawdź wynik w odpowiednim zestawieniu lub przy danym zgłoszeniu.
Uwagi¶
Widoczne pozycje menu i działania zależą od uprawnień grupowych i programowych zalogowanego agenta.
Wyłączone wpisy często pozostają zachowane dla istniejących zgłoszeń i analiz, ale nie są już dostępne dla nowych przypisań.
Po zmianach przetestuj co najmniej jeden realistyczny przypadek użycia z użytkownikiem objętej roli.
