Kunden¶

Administratoren verwalten Kundenstammdaten und kundenspezifische dynamische Felder.

Überblick¶

Diese Seite beschreibt die Bedienung und die wichtigsten Auswirkungen von Kunden. Änderungen sollten zunächst in einer Testumgebung geprüft werden, wenn sie bestehende Tickets, Berechtigungen, Benachrichtigungen oder Automatisierungen beeinflussen.

Typischer Arbeitsablauf¶

Kunde anlegen und bearbeiten. Öffnen Sie die entsprechende Verwaltungs- oder Aktionsmaske, tragen Sie die erforderlichen Werte ein und speichern Sie erst, nachdem Zuordnungen und Pflichtfelder geprüft wurden.
Kunde deaktivieren. Prüfen Sie zuvor, welche bestehenden Datensätze oder Benutzer davon betroffen sind. Verwenden Sie nach Möglichkeit die Deaktivierung statt einer endgültigen Entfernung.
Dynamische Kundenfelder anlegen, bearbeiten und löschen. Öffnen Sie die entsprechende Verwaltungs- oder Aktionsmaske, tragen Sie die erforderlichen Werte ein und speichern Sie erst, nachdem Zuordnungen und Pflichtfelder geprüft wurden.

Hinweise¶

Sichtbare Menüpunkte und Aktionen hängen von den Gruppen- und Programmberechtigungen des angemeldeten Agenten ab.
Deaktivierte Einträge bleiben häufig für bestehende Tickets und Auswertungen erhalten, stehen aber nicht mehr für neue Zuordnungen zur Verfügung.
Prüfen Sie nach Änderungen mindestens einen realistischen Anwendungsfall mit einem Benutzer der betroffenen Rolle.